1. Dynamique du marché et croissance
Le marché français de l’emballage carton connaît une croissance annuelle de 4,2 % depuis 2023, porté par la transition écologique et la réduction des emballages plastiques. Le carton, notamment ondulé, occupe une place stratégique grâce à ses performances techniques et sa durabilité.
En France, le secteur représente 29 % des ventes totales d’emballages (5,3 milliards d’euros), derrière le plastique (38 %), mais devant le métal, le verre et le bois.
2. Facteurs clés de la demande
– Transition écologique – La substitution du plastique par le carton, encouragée par les réglementations et la demande des consommateurs pour des emballages recyclables et durables, stimule le marché.
– E-commerce – L’essor du commerce en ligne augmente la demande en emballages carton, notamment pour le transport et la protection des produits.
– Innovations – Le développement de cartons résistants à l’humidité, recyclables et adaptés aux exigences logistiques renforce leur attractivité.
3. Structure du marché et acteurs
La France est le 3ᵉ producteur européen d’emballages (13 % de la production en 2019), derrière l’Allemagne et l’Italie. Le secteur emploie directement 11 600 personnes et génère 40 000 emplois indirects.
Le marché est marqué par une concentration des acteurs et des investissements industriels importants, notamment dans le carton ondulé, qui domine le segment.
4. Perspectives et défis
– Croissance mondiale – Le marché mondial des emballages carton devrait atteindre 400 milliards de dollars d’ici fin 2025, avec une croissance annuelle de 3,5 à 5,5 % selon les segments (carton pliant, carton ondulé).
– Technologie – L’intégration de technologies intelligentes dans les machines d’emballage (60 % des systèmes d’ici 2025) et la personnalisation des emballages sont des tendances majeures.
– Défis – Le déséquilibre du commerce extérieur (déficit de 1,1 milliard d’euros pour le papier-carton) et la concurrence internationale restent des enjeux pour les producteurs français.
5. Prix et indices
– Les indices de prix de production pour le carton ondulé et les emballages en papier/carton sont suivis par l’Insee, reflétant les évolutions du coût des matières premières et de la demande.
2021–2022 : Forte hausse des prix (+20 % en un an), liée à la crise des coûts de l’énergie, des matières premières et des tensions sur les chaînes d’approvisionnement.
2023 : Pic en janvier (128,8), suivi d’une baisse progressive jusqu’à décembre (115,4), reflétant une stabilisation partielle des coûts.
2024–2025 : Légère remontée des indices (+3 % depuis janvier 2024), avec une stabilisation autour de 118 en 2025, indiquant une inflation modérée des prix de production.
La stabilisation des indices en 2025 suggère une inflation modérée des prix, mais les tensions sur les coûts énergétiques et les matières premières pourraient entraîner des hausses ponctuelles.
Les innovations (cartons résistants, recyclables) et l’automatisation des lignes de production pourraient optimiser les coûts à moyen terme.
En résumé : Les prix des emballages carton en France ont connu une forte volatilité entre 2021 et 2023, mais se stabilisent en 2025 autour d’un indice de 118 (base 100 en 2021). La demande reste soutenue par l’e-commerce et la transition écologique, tandis que les coûts de production dépendent des matières premières et de l’énergie.